Vens al CRM,
factures a Odoo.
Quan guanyes una venda al CRM Automix, passa a Odoo com a factura o subscripció en esborrany, sense teclejar-la dues vegades i sense duplicats. Tu la revises i la confirmes.
Com funciona
De venda guanyada a cobrament, sense copiar dades
- CRM Automix
Venda guanyada
El comercial marca l'oportunitat com a guanyada, amb el producte, l'import i les dates.
- Connector
Ja és a Odoo?
Cada venda porta una marca única. Si arriba dues vegades, la segona no crea res.
- Odoo
Esborrany
Es crea la factura o la subscripció en esborrany, amb les dades del client de la seva fitxa.
- El teu equip
Revises i confirmes
Res no s'emet sol. Una persona ho revisa i ho confirma a Odoo.
- Odoo
Cobrament
Pagament únic, quotes o cobrament mensual per domiciliació SEPA.
Què connectem
Les tres connexions que estalvien més temps
Vendes guanyades → Odoo
Factures de pagament únic i subscripcions, en esborrany i sense duplicar. Si falta una dada, com el NIF o la data d'inici, la venda no s'omple amb un valor per defecte: queda pendent de revisió.
Facturació recurrent i SEPA
Subscripcions que facturen soles cada període i es cobren per domiciliació bancària SEPA, amb el mandat de cada client.
Botiga → Odoo
Les comandes de la teva botiga Shopify arriben a Odoo amb els seus impostos per facturar-les, sense passar pel CRM.
Un detall que importa
Els impostos es prenen d'on neix la venda
Un CRM està fet per parlar amb clients, no per portar impostos. Si una factura es munta amb dades que hi han passat, pot arribar sense el desglossament de l'IVA.
Per això cada dada es pren de la seva font: les comandes de la botiga, de la botiga; les vendes de serveis, de la fitxa del client i de l'oportunitat. Odoo calcula la resta amb la seva configuració fiscal.
Ho fem servir nosaltres
La nostra comptabilitat també és a Odoo
Portem a Odoo la comptabilitat d'Automix Labs i la nostra facturació recurrent amb SEPA. El connector CRM → Odoo està operatiu sobre aquesta mateixa facturació, així que el que et proposem és el que fem servir cada mes.
Com treballem
Quatre passos, amb dades de prova primer
Revisió
Veiem el teu Odoo, els teus productes, com factures avui i quines vendes ja estan muntades a mà.
Mapa de dades
Decidim quin camp del CRM va a quin camp d'Odoo i quin producte correspon a cada venda.
Vincular el que ja existeix
Enllacem les factures i subscripcions que ja tens perquè el connector no les torni a crear.
Proves en esborrany
Provem vendes de punta a punta en esborrany abans de deixar-lo treballar amb les reals.
Tot integrat
El que es connecta amb Odoo
Preguntes freqüents
El que ens solen preguntar
Per què les factures arriben a Odoo en esborrany?
Perquè una factura emesa ja no es pot esborrar sense més. En esborrany, una persona la revisa i la confirma. Si algun dia vols que es confirmin soles, s'activa, però sempre comencem en esborrany.
Com eviteu les factures duplicades?
Cada venda porta una marca única. Abans de crear res es comprova si aquesta venda ja ha passat a Odoo; si és així, no se'n crea una altra. I abans d'activar el connector vinculem el que ja tens muntat a mà.
Serveix per cobrar quotes mensuals per SEPA?
Sí. Les vendes recurrents passen a Odoo com a subscripcions, que facturen cada període i es cobren per domiciliació SEPA amb el mandat del client.
Funciona amb la meva versió d'Odoo?
Ho revisem a la primera trucada: depèn de la versió i de com estigui instal·lat. Si hi ha alguna cosa que no es pot connectar, t'ho diem abans de pressupostar.
Què passa amb els accessos al meu Odoo?
Demanem només els accessos imprescindibles i guardem les credencials xifrades. Cada desenvolupament passa una revisió de seguretat del codi, del desplegament i de la base de dades abans de posar-lo en marxa.
Quant costa?
Depèn de quantes connexions calguin i de com estigui el teu Odoo. Ho pressupostem després d'una trucada i el preu tancat te'l dona el Carlos.
Deixem de teclejar factures?
En 30 minuts el Carlos veu com factures avui i et diu què es pot connectar.
Preu: a pressupost